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JALが早くも再上場? 今年中にIPOの噂
2012年01月05日14:57
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本日ブルームバーグから以下の報道がありました。


「JAL:野村、大和をグローバル主幹事に選定-IPO規模は最大1兆円 」(bloomberg)

経営再建中の日本航空(JAL)が新規株式公開(IPO)で国内外に株式を売り出す
グローバル・コーディネーターに野村ホールディングスと大和証券グループ本社を起用したことが5日までに分かった。
JALは9月にも東京証券取引所に上場する計画でIPO規模は最大で1兆円となる可能性がある。

URL:http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LXB2U207SXKX01.html



JALは既に100%減資で処理され以前の株主の権利は全て清算されています。
清算結了後、改めて株式会社企業再生支援機構(主要株主:預金保険機構)が
100%出資している状況です。

過去の発表資料を見ると(※1)、筆頭株主である企業再生支援機構の
当初出資額は3,500億円(175百万株)です。

仮に全株放出し、公募総額が1兆円で上場という事になれば、
企業再生支援機構の手取りは6,500億円と巨額な収益となりそうです。


ちなみに企業再生支援機構の平成23年3月期決算(※2)によると、
税引き前当期純利益が約44億円、負債合計すら3,583億円ですから、
今後の再生支援の原資が一気に膨らむ状況となりそうですね。


ちなみに上場時に新株の発行が無ければ、
今期業績予想(※3・4)と現在の発行済み株式総数から、

一株あたりの当期純利益 686円
一株あたりの純資産価額 1,766円
公募時株価(時価総額1兆円の場合)5,714円

PBR=3.2
PER=8.3


となりそうです。

【参考】ANA

PBR(連結)=1.1
PER(連結)=27.2

【参考】スカイマーク

PBR(単独)=2.2
PER(単独)=9.9

※1「日本航空等に対する出資決定について」(株式会社企業再生支援機構)
URL:http://www.etic-j.co.jp/pdf/100831newsrelease.pdf

※2「第2期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)決算の概要」
URL:http://www.etic-j.co.jp/pdf/110629newsrelease.pdf

※3「JALグループ 平成24年3月期 第2四半期連結業績の概況」
URL:http://press.jal.co.jp/ja/bw_uploads/JGN11103.pdf

※4「平成24年3月期 第2四半期決算概況(連結)」
URL:http://v3.eir-parts.net/extra/9205/pdf_1/h24_2q.pdf

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カテゴリ : 株式投資

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