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各企業年金における過去8年間の資産残高推移

国民年金と厚生年金に加えて三階建ての年金として導入されている企業年金ですが、
その資産残高について、公開されている過去8年分の資料を元に、
増減の推移を表にしてまとめてみました。


※ここでは中小企業退職金共済制度(中退共)の残高は含めておりません。
※適格退職年金は2012年3月で廃止されています。


【企業年金資産残高推移】※参考資料は下記参照
企業年金資産残高推移表



企業年金資産残高推移チャート



直近の年度末で最も日経平均が高かったのは2007年3月ですから、
ちょうど平成18年度の数字がそれに当たります。

その後、わずか2年で残高が24兆円減少したものの、
現在はほぼピーク時の数字に戻っている状況です。

もちろん、積立額と給付額の差も見る必要はありますが、
運用状況をポートフォリオで見てみると、外国債券や外国株式の比率も大きく、
円安・株高による恩恵が影響している事に因る事が分かります。

※厚生年金基金と確定給付企業年金の合成ポートフォリオは2012年度末で、
 国内債券28.5%、国内株式15.8%、外国債券12.2%、外国株式16.0%です。
【参考】年金資産の運用状況(企業年金連合会)
 資産構成割合の推移(93年度末から2012年度末)
URL:http://www.pfa.or.jp/jigyo/tokei/shisanunyo/shisanunyo01.html


参考までに。





【参考資料】
<厚生年金基金・確定給付企業年金・適格退職年金>
■平成18年度~平成22年度
・企業年金の受託概況(一般社団法人信託協会)
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news190524.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news200528.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news210527.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news220526.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230525.html

■平成23年度~平成25年度
・企業年金(確定給付型)の受託概況(一般社団法人信託協会)
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news240525-1.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news250527-1.html
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news260527-1.html



<確定拠出年金>
■平成18年度
・第4回社会保障審議会企業年金部会 企業年金制度の現状等について P.16・17・20
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000047509.pdf

■平成19年度~平成22年度
・社会保障審議会年金部会「厚生年金基金制度に関する専門委員会」資料
 「厚生年金基金制度の見直しについて(試案)」に関する意見 P.4
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002sgw1-att/2r9852000002sh1g.pdf


■平成23~25年度
・確定拠出年金(企業型)の統計概況(一般社団法人信託協会)
(平成24年3月末現在)
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news240525-2.html
(平成25年3月末現在)
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news250527-2.html
(平成26年3月末現在)
URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news260527-2.html

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Author:楽天家業

 大学在学中から事業でお金を貯め、それを元手に卒業後は個人トレーダーとして生計を立てていました。(現在はトレード業務一部復活)

 2008年のリーマンショック時に信用取引による過剰リスク状態で惨敗。そんな手痛い経験もあり、このままの人生で良いのかと自分を見つめ直し、同年からウェブサイトの作成業務、2009年からは独立系FPとして相談業務を行うため、自分の経験を活かして日夜、ファイナンシャルプランナーの分野で活動を行っています。

<略年表>
2009年9月AFP登録
2011年7月CFP登録

 現在、主にFP法人様や執筆関連でお仕事承っております。

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